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近期市场心态不大位,整体经常出现不特区别的杀跌,我们指出光伏行业的细分领域分布式光伏的优质公司遭了错杀,特征是业绩超强预期低快速增长目前估值正处于历史和纵向比较低于位,随着年报一季报业绩大大检验,未来将会沦为市场声浪急先锋,是最有一点配备的声浪人组。再度特别强调我们对于分布式光伏行业的观点,分布式光伏与整体光伏行业应当区别对待,16年中期国家上调西部电价对于东部分布式光伏没影响,同时各项措施持续实施政策大力关爱东部分布式光伏发展,东部没限电和弃电问题,由于此前基数极低,我们指出分布式光伏行业将沦为行业发展新趋势,接棒低快速增长趋势,且分布式光伏和互联网+智慧能源有天然的融合性,尤其合乎未来能源互联网的发展趋势。
引荐现价购入一季报大概率低快速增长人组:京运通、林洋能源、阳光电源、隆基股份、协鑫集成,寄予厚望30%超额收益空间。 京运通:公司传统主业为光伏设备、硅锭及硅片生产等,获益国内装机市场需求持续增长,出货量及业绩贡献稳定增长。公司大力引荐转型光伏电站运营,并布局环保产业链,构建业务外延扩展。
其光伏电站盈利能力较强15年持有人并网光伏电站391MW,16年底并网规模未来将会约1GW,16年业绩未来将会之后快速增长。同时发售限制性股票鼓舞方案,首次颁发的限制性股票颁发价格为3.78元/股,本次股权激励的业绩目标比较较高,16-18年的业绩增长速度分别为80%、39%、20%,为公司业绩持续低快速增长再行再配确保,购入。 林洋能源:公司光伏电站项目以分布式居多,地面电站项目布局合理,盈利能力较高。
15年底总计并网光伏电站项目约400MW,其中分布式超强260MW,预计16年追加超强400MW。在分布式电站基础上,相结合自身电力电子技术优势等,全力实行能源互联网ExE战略,全面全线贯通和融合能源开发、生产、交易、消费、金融服务等环节,打造出确实的能源互联网平台,购入。 阳光电源:公司系由光伏逆变器龙头,2015年逆变器出货量在6GW以上,其中海外逆变器出货量在800MW。利用在光伏逆变器领域的龙头优势,较慢拓展BT电站建设。
2015年BT电站规模超强300MW,预计2016年上半年BT电站建设规模将多达300MW。同时持有人电站运营规模大大增大,目前不具备200MW的电站运营规模。
公司非公开发表以定减方案已获得证监会批准后,将打造出集电站运营、新能源汽车、逆变器、储能研发、智慧能源互联网等一体的能源互联网企业,购入。 隆基股份:2015年公司紧贴下游组件市场,利用成本优势和技术累积,电池及组件业务获得较慢发展,销量很快减少。单晶路线被市场逐步接纳,相继取得中民投、特变电工等订单,单晶硅片和组件较慢放量。
15年单晶组件总计订单多达1.5GW,全年出货量超强800MW。光伏补贴电价的减少使开发商更加重视电站发电的效率和质量,因此转化率低的单晶组件市场需求将加快提高。
单晶路线被市场逐步接纳,相继取得中民投、特变电工等订单,单晶硅片和组件较慢放量,购入。 协鑫集成:公司大力统合资源,以定减并购子公司江苏东昇及张家港其辰100%股权,将享有多达4GW的高效组件生产生产能力。公司未来将会通过系列高效组件更进一步守住电池组件市场份额,急剧变薄公司业绩。
16年分布式光伏未来将会沦为行业新的增长点,公司构建服务模式与高效组件产品合适东部分布式发展。同时公司将逐步已完成从系统产品制造商向咨询服务商改变,从光伏系统集成商向综合能源系统集成商改变,从产品提供商向产品标准和服务标准提供商改变,增持。
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