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公司公告白鱼与资兴市人民政府签定《光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃项目投资合约》,在湖南省资兴经济开发区资五工业园,投资大约20亿元人民币修建两条日产共1500吨光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃生产线项目。 事件评论 布局光伏光电领域,强化周期抵挡性。公司为玻璃原片龙头,地产周期性贞着,向光伏、光电玻璃领域伸延后,不受地产周期波动的影响将不会弱化,同时也将提升产品附加值从而提高盈利能力。
本项目分两期投资建设,签订合同25个工作日在资兴市注册公司,首批资金做到1.8亿元;不具备动工条件后,12个月内已完成第一条生产线,36个月已完成全部投资。光伏行业未来5年景气确定性较高:2015年太阳能发电追加装机容量43.5GW,2015年底国家能源局涉及机构印发《关于征询太阳能利用十三五发展规划意见的函》,至2020年太阳能发电装机容量超过160GW,据此测算每年追加装机容量大约23GW,年填充增长速度大约为30%。光电材料市场空间较小:目前优质光电材料基板、低浮光电材料基板、高档节能环保型光电材料基板供应严重不足,且随着国家节约能源战略的实行,上述光电材料的市场需求未来将会快速增长。 相对于此前的外延,本次为必要投资,且规模更大。
2015年公司1亿元注册资本台湾泰特博49%股权进占高端电致变色玻璃,泰特博公司享有电致变色玻璃改版的关键技术,但其市场拓展刚刚跟上,产品还在爬坡期,仍未获释盈利,从持续减亏趋势看今明未来将会步入拐点。2016年公司先后入股万邦德医疗科技、励珀保理、鹤裕供应链等公司,并与南玻合作进行光伏电站建设(总投资10亿元),此合作项目中公司仅有获取厂房屋面、地面等资源,其收益主要来自于成本减少和租金报酬。对比看,此次产业链伸延更加必要且规模更大,先前收益也将更加贞着。
短期博弈论弹性,长年做到升级。2016H业绩贡献主要来自量减以及成本提高。7月份以来多地的频密提价将集中反映到下半年公司业绩,公司前三季度业绩提示为同比增长速度多达160%。
预计16/17年EPS为0.30、0.28元,对应PE12、13倍,增持评级。
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