‘皇冠官方登录’江粉磁材207.3亿元收购领益科技100%股权 领益科技拟借壳上市

近日，江粉磁材公布重组方案，拟以定向回购股份的形式，收购国内手机零部件厂商领益科技，标的公司估值高达207.3亿元人民币。公告表明，本次回购以江粉磁材清盘前120个交易日均价的90%作为发售价格，即9.45元/股（收益除权后为4.68元），领益科技的三家股东--领胜投资（深圳）公司及两家涉及的投资基金基金将股份这部分股份。

领益科技股权结构本次交易包含根本性资产重组，并包含借壳上市，领胜投资及两家投资基金基金合计持有人上市公司65.29%股权，领胜投资的掌控人曾芳勤沦为上市公司实际掌控人。涉及资料表明，领益科技自成立以来，即专心于消费电子产品仪器功能器件产品的设计、研发、生产与销售，产品普遍应用于智能手机、可穿着设备等消费类电子行业，目前已沦为规模较小的消费电子金属结构件、内外部功能性器件、黏胶与屏蔽件的综合供应商。随着3G、4G网络的全面布局以及移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展，以智能手机、平板电脑和可穿着设备等为代表的智能移动终端产品作为移动互联网内容和应用于的主要载体，沦为消费电子产品市场新的发展引擎和增长点。

同时，随着未来5G的发售，将更进一步推展3C产业的较慢发展，而这也为仪器功能器件产业的发展带给新的快速增长机遇。特别是在智能手机价格下降和3G/4G网络发展的影响下，全球智能手机出货量大大快速增长。

据旭日大数据表明，2016年，全球智能手机出货量为14.89亿部，较2015年的14.48亿部快速增长2.8%。在去年全球智能手机出货量中，中国智能手机出货量约4.79亿，其中，华为、OPPO、VIVO大放异彩。

数据表明，2016年，华为以1.39亿部的出货量远胜全球，OPPO、VIVO分别以0.99亿和0.77亿部名列二、三位。而华为、OPPO、VIVO都是领益科技的客户。据报，领益科技目前已通过以苹果、华为、OPPO、VIVO为代表的终端品牌商的供应商证书体系，转入其供应链并构成长年平稳的合作关系，主要客户还包括苹果、华为、OPPO、VIVO等消费电子终端品牌，及富士康、绿点科技、蓝思科技、伯恩光学等专业组装厂、代工厂，享有优质客户资源。智能手机市场规模的不断扩大为仪器功能器件行业带给辽阔的市场需求。

领益科技作为仪器功能器件的供应商，其业绩也随之水涨船高。数据指出，领益科技在2014年、2015年、2016年和2017年1-3月份归属于母公司所有者扣非后的净利润分别为13414.07万元、25337.46万元、81525.27万元和25945.18万元，快速增长很快，从数据上看，其在今年一季度利润就领先于了2015年全年，而2016年比2015年快速增长了221.76%。虽然有历年利润低快速增长的确保，但本次并购重组方还是签订了利润允诺补偿协议，协议中称之为，领益科技在2017年、2018年及2019年预测构建的扣除非经常性损益后的净利润分别不高于11.47亿元、14.92亿元和18.61亿元。而在此次并购已完成后，领益科技将沦为上市公司的子公司，享有A股资本市场运作平台，需要通过融资、收购等方式构建跨越式发展，更进一步提高公司业务规模，不断扩大在消费电子仪器功能器件领域的优势。

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